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皇冠官网开户:联博以太坊(www.326681.com)_看法:DCG币安矿企 市场三大 FUD 实在“名存实亡”

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作者:Bitdeer 首席研究员 冬兵

现在市场上有三大 FUD 源头:1. 矿工;2. DCG;3. 币安。不外我感受市场对于这三个事宜都有点渲染太过了,现真相形并非如想象的那样消极。

DCG

随着 Gemini 和 DCG 的纠纷愈演愈烈,DCG 似乎再度陷入摇摇欲坠之中,市场也最先忧郁灰度产被整理的问题,但这种担忧实在是有点杞人忧天了。

要知道灰度自己运营的是信托产物。信托在英美执法系统下,是一种极其特殊的存在,其所有权与委托人和治理人都是高度隔离的。纵然委托人停业,其委托的信托资产也是不受影响的,同样信托产物的治理人若是出了问题,也仅需替换治理人,不会令信托产物自己的存续收到影响。况且现在出问题的还不是灰度,而是灰度的母公司 DCG,那对灰度治理的信托产物影响就更小了。

感受 Gemini 和 DCG 的纠纷自己照样一个执法问题,即到底 DCG 对于 Genesis 负有怎样的义务?由于不清晰 DCG 与 Genesis 借贷约定的执法细节,现在下结论 Genesis 危急最终一定会引发 DCG 的停业整理还为时过早。(DCG 最新通告中强调与 Genesis 是险些完全隔离的)事实 DCG 手中还握有像灰度这样的优质资产,即是以现在的币价盘算,灰度的收入一年也在 2 亿美元以上。耐久来看,DCG 送还 Genesis 的债务是不成问题的。Gemini 应该也清晰,Genesis 的债务问题实在可以通过对债务举行重组展期来解决,之以是现在逼着让 DCG 立刻偿债,我预测其最终目的可能是希望获得 DCG 的股权,甚至是控制权。固然,DCG 并不想让 Gemini 如愿,双方的纠纷可能需要通过诉讼来解决。但这个纠纷的本质照样生意,各方应该不至于搞到鱼死网破、整理唯一值钱的金鸡母灰度的水平。

币安

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联博统计

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市场上撒播美国司法部盯上币安的新闻已经良久了。从最近流出的信息来看,美国司法部确实一直在观察币安的 money laundering 问题,但对于是否提起刑事诉讼,司法部内部仍有分歧,间接说明现在网络到的证据可能尚不足以治罪。在这种情形下,纵然美国司法部提起诉讼,最终效果很可能类似当初的 Bitfinex 和 BitMEX 案,通过辩诉生意杀青庭外息争来解决。对币安指控的性子决议了,这不会是一个 FTX 式下场的案件,由于现在的指控并不直接指向币安的那些焦点营业,如 BNB、BUSD。未来一旦币安被诉,一最先一定会引起市场的极端恐慌,但当市场意识到币安不会晤临 FTX 那样的覆灭下场,反而可能会形成靴子落地、利空出尽的效果。

矿工

首先来看可能的矿工投降问题。VanEck 的剖析师最近展望即将到来的矿工停业潮会把币价砸到 $10000-12000 区间,但我对此示意保注意见。矿工的抛售潮早已处于举行时,而且可能已经靠近尾声了。

对于这个问题,首先要明确到底是谁在抛。从已上市矿企公然披露的信息来看,十家上市矿企中对 BTC 的抛压主要来自四家公司:Core ScientificBitfarmsCleanSpark、Argo,其中 Core Scientific 一家就占了抛售量的一半。为什么是这几家公司在抛呢,谜底是这几家公司的债务结构不康健。我去年炎天那会儿曾经研究过所有矿企停止 Q1 得财政报表,那时根据我异常原始的剖析方式,上述四家矿企加上 Stronghold 组成了最危险的那一档,这些企业存在的配合问题是:1、总欠债额高;2、乞贷利息高;3、短期债务比例高。现在看来这些企业也都是年终被爆出撑不下去的矿企。事后看来,这些企业确实也陷入了停业危急,并随同已往半年的去杠杆历程抛售了手中绝大部门的 BTC。

现在矿企中剩余的 BTC 贮备主要集中在 Marathon、Hut8、Riot、Hive 四家公司,其中又以 Marathon、Hut8 的贮备最多,Marathon 和 Hut8 在 2022 年都险些没有卖币。去年炎天剖析时,我也发现这些公司的杠杆相对对照低,风险可控,现在看来确实云云。感受纵然币价低迷下去,应该也不至于引发这些钻石手矿企的大规模抛售了。

总的来说,现在的情形是,杠杆高容易投降的矿企,现在币都已经抛得七七八八了;剩下那些企业,想逼他们把手里的币都抛出也没那么容易。随着这半年的去杠杆历程,矿企的抛压最岑岭可能已经由去了。

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