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Telegram中文搜索引擎:富国基金:从重预期到重兑现 中长期继续重视发展和安全两大主题

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智通财经APP获悉,富国基金表示,上周市场小幅上涨,当前主导市场运行的核心是经济复苏预期,本周防疫措施继续优化,经济复苏预期修复,市场继续向好。向前看,短期市场或从重预期到重兑现的阶段,当前市场对“精准防控”落实的预期已经较为充分,未来市场的关注点从交易“防疫优化”的预期到“防疫优化”落地后的实际影响,以消费为代表的经济能否真复苏会决定中期市场的方向。方向上,政治局会议“大力提振信心”后,本周可关注中央经济工作会议对各项经济政策的具体“顶层设计”,从而更好的落实到具体投资上。

12.6政治局会议提振市场信心,本周可观察年底经济工作的具体政策部署。本次会议重点提及“大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”,今年以来市场的核心压制之一是“预期转弱”下市场风险偏好的回落,在“提振信心”后,明年市场风险偏好回升或是市场上涨的主要推动力之一。

发行特别国债是2007年的到期续作,明年的财政赤字关注年底经济工作会议的指引。

12.6中央政治局会议未提地产,但政策仍可期待。就具体政策而言,本周央行上海总部以及多部门表态支持房地产平稳健康发展,在后半周对地产及其产业链形成推动。向前看,在“三支箭”之后,全国层面的地产支持政策或告一段落,但未来5年期LPR利率下调和“因城施策”指导下部分城市放松限购仍是可期待的。

美国PPI超预期,但不改通胀已至顶部区域的市场预期,预计12月美联储加息节奏放缓。从利率期货看,12月美联储预计加息50bp,较前期75bp放缓,且2月、3月分别加息25bp,幅度继续减小,当前海外市场已经开始交易美联储加息退坡,对全球股市风险偏好回升有积极影响。

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市场仍在底部区域,当前机遇大于风险。当前沪深300指数估值和股权风险溢价均与4月低点大致持平,市场仍在底部区域,机遇大于风险。

总体上,经济复苏预期推动的快速修复行情渐进尾声,未来市场要关注“优化防疫”后经济复苏的兑现情况,短期市场缺乏“主线”,但中期看市场仍是底部区域,机遇大于风险。

行业配置:中长期继续重视发展和安全两大主题,且更偏发展。

“发展”主题下核心是经济复苏动能强化。关注与经济复苏直接相关的地产企业和地产链(建材、家电、银行)和食品饮料、社会服务等必选消费;关注与疫情相关的中药、医疗器械行业;关注市场情绪修复后,市场对长期增速占优的成长行业给予的估值“容忍度”提升,相关的国内商用储能、火电灵活性改造、光伏、海风等新能源行业。

在“安全”主题下核心是自主可控。关注半导体、信创和军工的“拔估值”机会。

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